고객 정보, 영업 파이프라인, 상담 이력을 한곳에서 관리하고 매출을 분석하는 시스템. 리드부터 계약까지 영업 과정을 추적하고, 팀의 성과를 데이터로 관리합니다.
이번 달 매출·파이프라인·목표 달성률을 한눈에 봅니다. 단계별 딜 금액과 마감 임박 딜, 팀 성과를 실시간으로 파악합니다.
유입된 리드를 등급·출처별로 관리합니다. 담당자 배정과 첫 컨택 상태를 추적하고, 우선순위 리드부터 빠르게 공략합니다.
| 회사 · 담당 | 등급 | 출처 | 관심 제품 | 담당자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
대 대성물산 · 김부장 제조 · 250인 | A · 핫 | 웹 문의 | ERP 패키지 | 이영업 | 상담중 |
한 한빛테크 · 박대표 IT · 40인 | B | 전시회 | CRM | 이영업 | 신규 |
미 미래유통 · 최팀장 유통 · 120인 | B | 추천 | 재고관리 | 정세일 | 제안 |
새 새봄식품 · 윤이사 식품 · 80인 | C | 광고 | POS | — | 미배정 |
딜을 단계별 칸반으로 관리합니다. 드래그로 단계를 이동하며 진행 상황을 직관적으로 보고, 단계별 금액을 합산합니다.
고객의 모든 이력을 한 화면에서 봅니다. 담당자·거래·상담 기록과 진행 중 딜, 이메일·통화 이력을 타임라인으로 확인합니다.
오늘 할 일과 후속 조치를 관리합니다. 미팅·콜·제안 마감 일정을 챙기고, 자동 리마인더로 놓치는 후속을 막습니다.
현장에서도 모바일로 고객·딜을 관리합니다. 외근 중 명함 스캔으로 리드를 등록하고 활동을 바로 기록합니다.
팀·담당자별 성과와 전환율을 분석합니다. 단계별 전환과 영업 사이클을 보고 병목을 찾아 영업 프로세스를 개선합니다.
| 담당자 | 진행 딜 | 계약 | 매출 | 달성률 | 전환율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이영업 | 28 | 12 | 182백만 | 22% | |
| 정세일 | 24 | 9 | 140백만 | 18% | |
| 박매출 | 20 | 7 | 106백만 | 16% | |
| 김신입 | 14 | 3 | 48백만 | 11% |
팀·역할별 권한과 파이프라인 단계를 설정합니다. 데이터 접근 범위와 자동화 규칙을 정해 조직에 맞게 운영합니다.
| 역할 | 고객 조회 | 딜 편집 | 리포트 | 설정 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리자 | 전체 | 전체 | 전체 | 허용 | 2 |
| 영업 매니저 | 전체 | 전체 | 팀 | 불가 | 4 |
| 영업 담당 | 담당 | 담당 | 개인 | 불가 | 18 |
| 조회 전용 | 담당 | 불가 | 개인 | 불가 | 6 |
영업 데스크톱과 현장 모바일까지 고객·영업 관리에 필요한 기능을 한 패키지로 제공합니다.
등급·출처·담당 배정으로 우선순위 리드를 빠르게 공략합니다.
칸반 보드로 딜 단계를 드래그 이동하며 금액을 합산합니다.
고객 정보·거래·활동 타임라인을 한 화면에서 봅니다.
할 일·미팅·후속 일정과 자동 리마인더를 관리합니다.
현장에서 명함 스캔·활동 기록으로 고객·딜을 관리합니다.
담당자 성과·전환 분석과 역할별 권한 설정을 제공합니다.